20世纪末,15岁的少年榊原恒一(阿部敦配音)由于父亲前往海外公干的原因,于是来到亡母的家乡夜见山市,暂住阿姨三神怜子(宮牧美沙代配音)家中等待转入新的学校。在此期间,他的旧病复发,入院治疗,某晚,恒一在空荡荡的走廊内邂逅一名穿着水手服、左眼戴着眼罩但阴气逼人的美少女,这似乎预示着一段不平凡生活的开始。病愈出院,恒一顺利转入夜见山北中学3年3班,同学们热情亲和,可是似乎对他隐藏着什么秘密,而且他也再次看见医院的那名眼罩女孩——同班同学见崎鸣(高森奈津美配音)。当他尝试接近见崎时,殊不知自己已经无意间掣动了死亡的闸门……本片根据名本格派推理小说家绫辻行人的原著及经清原纮漫画化的原著改编。
男主角戎崎裕一在高中2年级的冬天突然因为突然肝炎住院。虽然病情很轻,但他常常在半夜跑出医院的行为却让让护士亚希子很生气。有一天裕一认识了隔壁病房与自己同龄的秋庭里香,他马上被里香漂亮的外貌所吸引。但是这个女孩的脾气不好自我中心又任性喜欢撒娇,但是裕一好像天生折服于里香的气势,任凭对方支使,即使心中不情愿也从不反抗。裕一的无聊住院生活因里香的介入每日都发生着变化。有一天裕一知道了被里香任性所掩盖的某些事情。
普通少年不动明,在偶然的情况下,卷入好友飞鸟了的父亲对恶魔的研究之中:飞鸟了的父亲发现太古时代曾君临过地球的恶魔一族至今仍存活着,而且被冰封在南极的冰壁之中,现在,它们已经复苏,准备再度与人类争夺地球。恶魔一族的力量主要在于,它们能与任何生物合体,然后进化;为了与恶魔对抗,保护人类,不动明毅然放弃普通正常人类的身份,吸引恶魔族的勇者阿蒙(Amon,所罗门72柱恶魔之一)与自己合体,从此就能变身成力量超强的恶魔人。终于,恶魔开始向人类发动总攻击,而在大魔王撒旦的计谋下,那种攻击的方式,竟然是……在这种极端攻势下全人类都开始变得疯狂起来,最后一直发展到敌视自己周围的人、敌视人类本身。所有的恶魔人,以及跟他们保持联系的人,全都受到犹如中世纪宗教裁判所一般的迫害和杀戮;不动明为了保护人类,自愿变成恶魔,而人类对他的回报,则是……。