吉冈春(池胁千鹤配音)是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生,某天放学的路上,她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫,谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是,她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子,为了报答小春的恩情,猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动,只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后,小春接受王国的邀请前去做客,期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫,神秘的男爵(袴田吉彦配音)成为她的救命稻草……本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。
为了拯救危难中的村民,阿斯达卡的右手中了凶煞神的诅咒。达卡只好离开亲人往西方流浪以寻找解除诅咒的方法。旅途中他遇到了由幻姬大人带领的穷苦村民在麒麟兽的森林里开采铁矿,提炼矿石。白狼神莫娜和她养大的人类女孩“幽灵公主”桑对幻姬恨之入骨,因为她们觉得幻姬带领众人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深吸引,他理解她,但为了帮助穷人又不得不和她作战。一次战斗中,阿斯达卡被麒麟兽所救,他的立场更加摇摆不定。这时,以疙瘩和尚为首的一群人来杀麒麟兽,幻姬以火枪击毙了麒麟,麒麟的头被疙瘩和尚抢走。愤怒的麒麟的灵魂为夺回自己的头,大肆破坏着森林。阿斯达卡和桑联手决定帮麒麟夺回头颅。
干练的电影制片人·彭波小姐手下担任制作助手的吉恩。完全被电影吸引的他,是个将看过的所有电影都完整记住的电影迷。他虽然也很憧憬拍摄电影的工作,却认为自己无法做到而每天过着卑微的生活。但他被彭波小姐委派制作15秒的CM,从而体会到埋头于制作电影的乐趣。某天,吉恩从彭波小姐那里拿到了下一次要制作的电影《MEISTER》的剧本。这是传说中演员的回归大作,是令人兴奋到大脑发麻的内容。虽然肯定是大热作品……但被指名为导演的竟然是CM大获好评的吉恩!被彭波小姐的法眼看中的新人女演员被选为女主角,波澜万丈的摄影即将开始。